博信光学元件超市 / 2014-06-04
停牌近一年的中达股份终于在今天发布重组预案，公司拟出售全部资产、负债及业务，并以非公开发行股份方式收购深圳市保千里电子有限公司 （以下简称保千里）100%股权，拟购买资产的预估值不超过30亿元。公司股票将于5月27日复牌。
保千里此前曾与凤凰光学有过合作意向，但最终终止。有意思的是，凤凰光学与中达股份在同一日分别发布了与保千里 “终止合作”和“展开合作”的公告，上演了一场A股市场上的“三角恋”。
保千里作价30亿元借壳
公告显示，重组方案由两方面组成：一方面，中达股份拟向控股股东申达集团出售全部资产、负债与业务，并由申达集团承接中达股份全部员工，拟出售资产预估值约为6.11亿元；与此同时，公司拟向庄敏等5名发行对象以非公开发行股份的方式购买其合计持有的保千里100%股权，拟购买资产的预估值不超过30亿元，发行价格为2.12元/股，合计发行数量不超过14.15亿股。交易完成后，庄敏将持有公司37.89%的股份，成为公司新的实际控制人。
资料显示，保千里是一家提供高端视像系统解决方案的供应商，专注于研发与图像有关的光机电核心技术，以高端的图像采集、处理、显示技术为产品主要研发方向，目前的业务领域已涵盖安防视像、商用视像、特种视像及汽车视像等，是国家级高新技术企业。截至2014年3月末，保千里总资产为8.98亿元，净资产为2.61亿元，其2011年度至2014年一季度分别实现营业收入8271万元、1.7亿元、3.41亿元和1.95亿元，净利润分别为957万元、1260万元、7587万元和5748万元，2011年至2013年净利润复合增长率为222.28%。
中达股份表示，公司主营业务已连续亏损多年，盈利能力较弱，此次重组实施后，公司原有的软塑新材料业务将完全剥离，公司主营业务将实现巨大的升级，从根本上改善经营现况。
A股市场上演“三角恋”
值得一提的是，此次重组并非保千里首次与上市公司的 “亲密接触”。在此之前，凤凰光学曾因改制重组事项与保千里进行接触洽谈，并自2014年2月26日起停牌。
然而凤凰光学却于5月20日公告披露，公司实际控制人江西省国资委于19日正式收到保千里单方面提出的 《关于提前终止框架协议的函》，双方的合作也戛然而止。
有人欢喜有人愁，当凤凰光学受“抛弃”时，中达股份在同日发布公告，公布了与保千里的合作事宜。
不过，被“横刀夺爱”的凤凰光学仍值得投资者期待。
在5月20日的公告中，凤凰光学同时透露，公司间接控股股东凤凰光学集团有限公司、公司实际控制人江西省国资委正与中电海康集团有限公司论证、洽谈凤凰光学集团整体改制事项。不过相关具体内容还不得而知，凤凰光学的重组，还需要耐心等待。
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